當(dāng)下房地產(chǎn)行業(yè)供求關(guān)系發(fā)生重大變化，家裝作為房地產(chǎn)下游行業(yè)，上游的變化疊加居民消費(fèi)需求的改變，家裝消費(fèi)出現(xiàn)了哪些變化趨勢(shì)？日前，貝殼研究院發(fā)布的《貝殼家裝消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告（2023年三季度報(bào)告）》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）顯示，“買房–裝修”連帶效應(yīng)持續(xù)，家裝消費(fèi)仍然堅(jiān)挺。

　　九成受訪者購(gòu)房后需要裝修

　　家裝行業(yè)因其個(gè)性、多元而又具有復(fù)雜性，如何對(duì)不斷變化和成長(zhǎng)的消費(fèi)者進(jìn)行刻畫，是驅(qū)動(dòng)家裝行業(yè)消費(fèi)的關(guān)鍵?！秷?bào)告》顯示，2023年三季度，從整體看，大部分受訪者在購(gòu)房以后都有裝修需求，僅約6.33%的受訪者表示無裝修需求，這說明“買房”與“裝修”之間持續(xù)存在顯著連帶效應(yīng)。其中，48.54%的受訪者表示會(huì)在收房后三個(gè)月內(nèi)安排裝修，這一數(shù)字較上一個(gè)季度微降0.96個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，預(yù)計(jì)收房一年以后安排裝修的受訪者占比為11.31%，連續(xù)4個(gè)季度呈緩慢下降態(tài)勢(shì)。

　　從城市能級(jí)來看，“買房–裝修”連帶效應(yīng)略有不同，一線、新一線頭部城市連帶效應(yīng)略低于其他能級(jí)城市，一線、新一線頭部城市消費(fèi)者收房后安排裝修的消費(fèi)決策周期更長(zhǎng)。一線、新一線有44.11%的受訪者表示在收房后3個(gè)月內(nèi)安排裝修，其他能級(jí)城市受訪者這一比例為52.76%，相差8.65個(gè)百分點(diǎn)。

　　對(duì)此，貝殼研究院首席家裝研究專家閆金強(qiáng)對(duì)記者分析表示，對(duì)于頭部城市家裝消費(fèi)者而言，其工作生活節(jié)奏更快、時(shí)間成本更高。跟買房需要把握時(shí)機(jī)“該出手就出手”不同，家庭裝修消費(fèi)環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定，而且買房已經(jīng)花費(fèi)了不少精力，因此有更長(zhǎng)的時(shí)間周期來進(jìn)行裝修決策。另外，頭部城市的房?jī)r(jià)相對(duì)較高，購(gòu)房支出短期內(nèi)對(duì)裝修有一定的擠壓，會(huì)對(duì)家庭裝修消費(fèi)產(chǎn)生滯后影響。

　　頭部城市家裝消費(fèi)預(yù)算呈上升態(tài)勢(shì)

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日前披露的數(shù)據(jù)顯示，1-8月，限額以上單位消費(fèi)品零售呈正增長(zhǎng)趨勢(shì)，同比增長(zhǎng)5.0%；16類商品中，與家裝消費(fèi)相關(guān)的家用電器、家具類、建筑及裝潢材料類三類商品1-8月同比增長(zhǎng)-0.4%、3.4%、-7.8%。當(dāng)下的家裝消費(fèi)水平趨勢(shì)如何？消費(fèi)者在裝修時(shí)是消費(fèi)升級(jí)還是降級(jí)？

　　貝殼研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，頭部城市家裝消費(fèi)預(yù)算水平呈上升態(tài)勢(shì)，2023年第三季度一線、新一線城市消費(fèi)者裝修預(yù)算在15萬元以內(nèi)的占比為61.88%，而2022年四季度這一占比為65.22%，低預(yù)算段占比下降了3.34個(gè)百分點(diǎn)。

　　頭部城市消費(fèi)者家裝消費(fèi)水平整體更高。2023年第三季度，裝修預(yù)算在10萬元以內(nèi)的受訪者一線、新一線城市占比35.33%，其他能級(jí)城市為45.71%，相差10.38個(gè)百分點(diǎn)；從消費(fèi)水平結(jié)構(gòu)看，一線、新一線頭部城市與其他能級(jí)城市家裝消費(fèi)水平在腰部的差距相對(duì)較小，客單價(jià)在10萬元以內(nèi)和31萬元及以上的占比差距最大。

　　閆金強(qiáng)指出，一方面，受勞務(wù)費(fèi)用、產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)模式等影響，頭部城市家庭裝修的門檻相對(duì)更高，抬高了客單價(jià)；另一方面，裝修預(yù)算也與城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居民收入水平正相關(guān)，頭部城市居民人均收入水平更高，而低能級(jí)城市消費(fèi)者平均收入水平相對(duì)低，對(duì)價(jià)格更敏感，消費(fèi)偏向性價(jià)比驅(qū)動(dòng)需求更強(qiáng)，影響了客單價(jià)水平。

　　整裝消費(fèi)發(fā)展空間可期

　　閆金強(qiáng)表示，整裝是家裝新增長(zhǎng)點(diǎn)已成為行業(yè)共識(shí)，但目前行業(yè)內(nèi)對(duì)整裝的定義還未形成一致的認(rèn)知。市場(chǎng)上整裝概念有三種，一是僅含主輔材的“全包”，二是包含定制軟飾的“全案”，三是真正滿足“拎包入住”的“整裝”。

　　按照中整協(xié)提出的概念，選擇全包（人工、輔材、主材）和整裝 （硬裝+軟裝，拎包入?。┑亩紝儆谡b。那么這個(gè)消費(fèi)群體規(guī)模有多大？選擇整裝的消費(fèi)者占比多少？

　　貝殼研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度有家裝需求的受訪者中有42.34%選擇半包，32.61%和25.16%的消費(fèi)者選擇全包和整裝。回顧過去四個(gè)季度，半包和全包+整裝的占比基本維持在4:6左右，這意味著整裝市場(chǎng)仍有很大的空間可供發(fā)展。

　　“以北京家裝市場(chǎng)為例，整裝品牌Top10在2022年的市占率連10%都不到?！遍Z金強(qiáng)表示，調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，不同能級(jí)城市的整裝市場(chǎng)發(fā)育程度不盡相同，一線、新一線頭部城市受訪者中有37.91%的消費(fèi)者傾向選擇半包，而其他能級(jí)城市消費(fèi)者的這一比例為46.18%，相差8.27個(gè)百分點(diǎn)。而二手房購(gòu)房者比新房毛坯的購(gòu)房者更多選擇半包、全包，新房毛坯購(gòu)房者相對(duì)更多偏向整裝。