近日，中國建設(shè)銀行2020年度境外美元二級(jí)資本債成功完成發(fā)行，最終發(fā)行規(guī)模20億美元，期限5+5年，票面利率2.45%，較同期限美國國債利差為215BPS，創(chuàng)全球同期限資本工具最低發(fā)行價(jià)格。

　　作為新冠肺炎疫情發(fā)生后率先赴境外發(fā)行債券的中資國有大行，建設(shè)銀行本次二級(jí)資本債發(fā)行受到境內(nèi)外投資者的廣泛關(guān)注。通過此次發(fā)行不僅進(jìn)一步提升建行資本多樣化籌措能力，也為中資金融機(jī)構(gòu)回歸境外市場樹立了標(biāo)桿，有效提振市場信心。

　　今年以來，在疫情全球蔓延與資本市場波動(dòng)加劇的背景下，建行抓住境外市場回暖、美債歷史低位以及優(yōu)質(zhì)中資債券供給稀缺的有利時(shí)機(jī)，成功向境外市場推出本次二級(jí)債交易，獲得全球投資機(jī)構(gòu)熱烈追捧，認(rèn)購規(guī)模突破64億美元，全場倍數(shù)3.2倍，在發(fā)行價(jià)格創(chuàng)歷史新低的同時(shí)，投資者結(jié)構(gòu)分布也更加均衡，非大中華區(qū)投資者占比首次超過五成，歐美投資者合計(jì)占比超過三成。

　　受疫情影響，本次境外二級(jí)資本債交易路演首次全程以線上形式舉行，建行路演團(tuán)隊(duì)與境外投資人圍繞宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、建行“三大戰(zhàn)略”實(shí)施情況、資本質(zhì)量等問題展開了全面細(xì)致的交流，路演合計(jì)7場，參會(huì)機(jī)構(gòu)147家，累計(jì)上線投資者192人。在向全球市場充分展現(xiàn)建行經(jīng)營成果與企業(yè)自信的同時(shí)，有效增強(qiáng)了境外投資者對(duì)中國經(jīng)濟(jì)和中國建設(shè)銀行未來長期持續(xù)健康發(fā)展的信心。

　　本次發(fā)行后，建設(shè)銀行的資本充足率水平將進(jìn)一步提升，為提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力和防范化解風(fēng)險(xiǎn)能力奠定堅(jiān)實(shí)的資本基礎(chǔ)。