2022年3月18日，中國(guó)銀行宣布成功定價(jià)全球首筆公募日元新基準(zhǔn)TONA浮息債券。該筆債券由中國(guó)銀行東京分行發(fā)行，期限2年，規(guī)模100億日元，采用按日復(fù)合平均的計(jì)息方式，24日債券已順利完成發(fā)行交割。

　　“這是繼美元SOFR及英鎊SONIA浮息債后，中國(guó)銀行再次發(fā)行新基準(zhǔn)利率債券。2019年以來(lái)中國(guó)銀行連續(xù)發(fā)行新基準(zhǔn)利率債券，其中美元SOFR債已發(fā)行兩次，體現(xiàn)了中國(guó)銀行主動(dòng)參與新基準(zhǔn)利率市場(chǎng)建設(shè)、促進(jìn)市場(chǎng)利率轉(zhuǎn)換平穩(wěn)過(guò)渡的全球經(jīng)營(yíng)特色，”中國(guó)銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理周權(quán)表示，“作為全球化程度最高的中資銀行，中國(guó)銀行持續(xù)發(fā)揮國(guó)際化特色優(yōu)勢(shì)，深度參與國(guó)際市場(chǎng)，加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，竭誠(chéng)服務(wù)客戶多幣種、多方式融資需求，持續(xù)助力國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)發(fā)展?！?/P>

　　SOFR、SONIA和TONA分別是美國(guó)、英國(guó)和日本官方指定的LIBOR替代基準(zhǔn)利率。自2022年起，除美元部分關(guān)鍵期限外，其他LIBOR報(bào)價(jià)已全部停止，國(guó)際基準(zhǔn)利率改革已進(jìn)入關(guān)鍵階段。不同貨幣新基準(zhǔn)利率債券市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)度情況不一，美元SOFR及英鎊SONIA債券市場(chǎng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)發(fā)展階段，日元TONA浮息債在此前從未有過(guò)公募發(fā)行。

　　中國(guó)銀行新基準(zhǔn)債券成功發(fā)行引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。中國(guó)銀行此前發(fā)行的SOFR和SONIA浮息債分別為亞洲首筆SOFR債和全球首筆公募非主權(quán)類SONIA高級(jí)債。本次TONA債券發(fā)行后，中國(guó)銀行成為全球迄今唯一一家SOFR、SONIA、TONA公募浮息債均有發(fā)行的機(jī)構(gòu)。業(yè)內(nèi)人士指出，引領(lǐng)發(fā)行新基準(zhǔn)浮息債需要深厚的發(fā)行經(jīng)驗(yàn)積累，對(duì)發(fā)行人在條款設(shè)計(jì)、規(guī)則了解、市場(chǎng)判斷、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、量?jī)r(jià)平衡、執(zhí)行能力等方面均提出了很高的要求。中國(guó)銀行是最早啟動(dòng)應(yīng)對(duì)國(guó)際基準(zhǔn)利率改革的中資金融機(jī)構(gòu)，持續(xù)發(fā)行新基準(zhǔn)浮息債也是其全球經(jīng)營(yíng)特色與優(yōu)勢(shì)的體現(xiàn)。

　　除新基準(zhǔn)浮息債外，中國(guó)銀行還在眾多債券發(fā)行細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)深耕，去年來(lái)連續(xù)完成多筆受市場(chǎng)矚目的發(fā)行。今年1月，《環(huán)球資本》將中國(guó)銀行評(píng)為中國(guó)“最佳金融機(jī)構(gòu)發(fā)行人（Most impressive FIG issuer）”，評(píng)價(jià)其“愿意并有能力持續(xù)性完成從未嘗試過(guò)的交易”。

　　去年以來(lái)，中國(guó)銀行加速創(chuàng)新，成功發(fā)行了全球首筆“玉蘭債”、全球首筆可持續(xù)發(fā)展再掛鉤債券、全球首筆金融機(jī)構(gòu)公募轉(zhuǎn)型債券、全球首筆金融機(jī)構(gòu)生物多樣性綠色債券等。以往中國(guó)銀行還發(fā)行了全球首筆商業(yè)機(jī)構(gòu)藍(lán)色債券暨亞洲首筆藍(lán)色債券、首筆中資無(wú)固定期限資本債券（即永續(xù)債），中資銀行首筆綠色資產(chǎn)擔(dān)保債券等。

　　中國(guó)銀行多筆全球性創(chuàng)新交易涉及綠色轉(zhuǎn)型金融領(lǐng)域。自“雙碳”目標(biāo)提出以來(lái)，綠色金融就成為我國(guó)金融市場(chǎng)的熱門話題。中國(guó)銀行在集團(tuán)“十四五”規(guī)劃中提出將綠色金融列為重點(diǎn)發(fā)展的方向之一，周權(quán)對(duì)此解釋道，“實(shí)現(xiàn)‘碳達(dá)峰’、‘碳中和’，是把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求，是黨中央統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)大局作出的重大戰(zhàn)略決策。大力發(fā)展綠色金融，是中國(guó)銀行貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要講話精神和黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署的具體措施。中國(guó)銀行將踐行生態(tài)文明戰(zhàn)略，緊扣‘碳達(dá)峰碳中和’發(fā)展目標(biāo)，打造碳金融特色服務(wù)品牌，力爭(zhēng)成為綠色金融服務(wù)首選銀行?！?/P>

　　中國(guó)銀行自2016年開(kāi)始發(fā)行綠色債券，此后每年均有發(fā)行，涉及發(fā)行主體廣泛，發(fā)行幣種多元。截至2022年2月，中國(guó)銀行綠色債券累計(jì)發(fā)行28筆，規(guī)模達(dá)160.2億美元等值，排名中資同業(yè)前列。

　　據(jù)了解，中國(guó)銀行通過(guò)海外機(jī)構(gòu)發(fā)行的ESG債券對(duì)應(yīng)貸款項(xiàng)目多數(shù)包含當(dāng)?shù)仨?xiàng)目，頗受國(guó)際市場(chǎng)投資者青睞。

　　通過(guò)一筆筆債券交易，中國(guó)銀行建立了開(kāi)拓創(chuàng)新、專業(yè)進(jìn)取的品牌形象，其在境內(nèi)外發(fā)行的多筆債券獲得市場(chǎng)高度認(rèn)可，榮獲國(guó)際國(guó)內(nèi)多個(gè)重量級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)。中國(guó)銀行還是中國(guó)首家實(shí)現(xiàn)發(fā)債平臺(tái)統(tǒng)一化的銀行，其境外主要貨幣債券均通過(guò)總行下設(shè)的中期票據(jù)計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)籌管理，境內(nèi)債券通過(guò)自研的區(qū)塊鏈債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行簿記。有業(yè)內(nèi)人士表示，這種集中統(tǒng)籌的模式更有利于提高發(fā)行效率，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新。

　　“十四五”期間，中國(guó)銀行將加快建設(shè)以國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行為主體，全球化、綜合化為兩翼的“一體兩翼”戰(zhàn)略發(fā)展格局，激發(fā)活力、敏捷反應(yīng)、重點(diǎn)突破，堅(jiān)持守正創(chuàng)新，奮力建設(shè)全球一流現(xiàn)代銀行集團(tuán)，堅(jiān)定不移走好中國(guó)特色金融發(fā)展之路，為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)作出新的更大貢獻(xiàn)。