2023年，中國銀行繼續(xù)深度參與境內(nèi)外債務(wù)資本市場，積極發(fā)揮全球化優(yōu)勢，擔當客戶跨境資本市場業(yè)務(wù)首選銀行，為全球超過60個國家和地區(qū)提供多樣化金融產(chǎn)品服務(wù)，協(xié)助更多境內(nèi)外機構(gòu)擴寬投融資渠道，連續(xù)第八年蟬聯(lián)中國離岸債券承銷商排行榜首位、連續(xù)第十年蟬聯(lián)熊貓債承銷商排行榜首位。

　　過去一年，中國銀行充分利用債務(wù)資本市場雙向開放契機，積極推動離岸產(chǎn)品創(chuàng)新，助力國際市場傳統(tǒng)固定收益產(chǎn)品與境內(nèi)市場發(fā)展結(jié)合。自2021年中國銀行發(fā)行了首筆美元“玉蘭債”后，2023年，中國銀行通過澳門分行成功發(fā)行全球首筆人民幣“玉蘭債”。同時，中國銀行通過香港分行成功發(fā)行首筆海南自由貿(mào)易港離岸人民幣可持續(xù)發(fā)展債券。中國銀行悉尼分行成功發(fā)行全球首筆美元暨亞太地區(qū)首筆可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款3年期浮息美元債券（SLLB），支持可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款市場與債務(wù)資本市場連接。

　　2023年，中國銀行共計承銷65支債券合25.62億美元，承銷支數(shù)占全市場半數(shù)以上。中國銀行發(fā)揮創(chuàng)新優(yōu)勢，提供債務(wù)資本市場業(yè)務(wù)全產(chǎn)品服務(wù)，幣種包括美元、歐元、英鎊、離岸人民幣、港幣、澳門元、澳大利亞元等。這一年，中國銀行牽頭協(xié)助財政部發(fā)行離岸人民幣國債；協(xié)助海南省人民政府發(fā)行50億元可持續(xù)、綠色、藍色離岸人民幣地方政府債券，包含首筆內(nèi)地地方政府生物多樣性主題綠色債券；協(xié)助廣東省人民政府發(fā)行全國首筆基于《可持續(xù)金融共同分類目錄》標準的離岸人民幣地方政府綠色債券；協(xié)助深圳市人民政府發(fā)行50億元離岸人民幣地方政府債券。此外，中國銀行在國際綠色債券市場也保持中資銀行領(lǐng)先。2023年，中國銀行在岸綠色債券承銷規(guī)模超過3400億元，以15.70%的市場份額領(lǐng)先其他中資承銷商。通過專業(yè)的債券承銷服務(wù)，中國銀行助力搭建了境內(nèi)外市場資金融通橋梁，進一步促進了跨境金融互聯(lián)互通，為擴大及深化離岸人民幣債券市場發(fā)展、持續(xù)推動人民幣國際化貢獻了力量。

　　近年來，熊貓債和境外債已成為中國銀行跨境債務(wù)資本市場業(yè)務(wù)的“金字招牌”，充分展現(xiàn)了中國銀行國際資本市場業(yè)務(wù)客戶服務(wù)能力及承分銷實力。自2014年熊貓債市場重啟以來，中國銀行協(xié)助各類發(fā)行人發(fā)行多筆標桿性債券。2023年，中國銀行以產(chǎn)品創(chuàng)新助力熊貓債市場多元化發(fā)展，熊貓債市場份額占比近23%，市場排名繼續(xù)保持第一。這一年，中國銀行牽頭協(xié)助亞洲、歐洲、美洲、中東、非洲以及共建“一帶一路”國家和地區(qū)的客戶成功發(fā)行熊貓債券38支，包括協(xié)助埃及發(fā)行非洲地區(qū)首筆35億元人民幣可持續(xù)發(fā)展熊貓債，也是首單可持續(xù)發(fā)展主權(quán)熊貓債、首單采用擔保結(jié)構(gòu)的主權(quán)熊貓債、首單發(fā)行金額超30億的主權(quán)熊貓債、首單引入中國主權(quán)財富基金參與認購的熊貓債；協(xié)助中船租賃發(fā)行首筆可持續(xù)發(fā)展掛鉤熊貓債，協(xié)助德意志銀行發(fā)行首筆德國金融機構(gòu)熊貓債，協(xié)助亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行發(fā)行兩筆共計40億元可持續(xù)發(fā)展熊貓債。

　　作為全球化程度最高的中資銀行，中國銀行已建立包含總部、香港、倫敦、新加坡、盧森堡的債券承分銷中心、境內(nèi)外分行為一體的債務(wù)資本市場業(yè)務(wù)全球化網(wǎng)絡(luò)，為發(fā)行人拓寬融資渠道，為投資人提供投資標的，構(gòu)建“以客戶為中心、以產(chǎn)品為紐帶”，涵蓋承銷、發(fā)行、定價、銷售、交易、投資、研究的全產(chǎn)品鏈服務(wù)模式，致力于打造國際債務(wù)資本市場業(yè)務(wù)閉環(huán)和一站式服務(wù)平臺。未來，中國銀行將繼續(xù)發(fā)揮跨境業(yè)務(wù)傳統(tǒng)優(yōu)勢，持續(xù)助力推動人民幣國際化和資本市場雙向開放，為中國和國際市場互聯(lián)互通搭建金融橋梁。